Plataforma: Flujo de Trabajo y Roles
Define roles claros para tu equipo de préstamos
Organiza a tu equipo de préstamos estableciendo accesos y responsabilidades basadas en roles, al tiempo que mantiene a todos conectados al mismo flujo de trabajo.
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Un único flujo de trabajo. Responsabilidades claras.
Cada agente Brillando en la etapa que le corresponde
Asigna a cada miembro del equipo un rol y acceso según sus responsabilidades. Todos trabajan sobre el mismo flujo, con visibilidad del estado y la información de cada solicitud.
Solicite una demoTodo lo que necesitas para que cada rol impulse la operación
Gestión de Roles
Crea y gestiona roles en tu equipo de préstamos.
Permisos
Controla a qué puede acceder y qué puede gestionar cada miembro del equipo.
Asignación de Flujos de Trabajo
Mantén las solicitudes en movimiento a través de los equipos adecuados.
Asignación de Sucursales
Conecta a los agentes de tu equipo con las sucursales de las que son responsables.
Horarios de Acceso
Define cuándo pueden acceder a la plataforma los miembros del equipo.
Asignación de Follow-Up
Asigna las tareas de seguimiento a la persona adecuada y mantén claras las responsabilidades.
Gestión de Acceso y Equipos
Controla Cómo Trabaja Tu Equipo
Gestiona usuarios, roles, sucursales, horarios y permisos desde un solo lugar, definiendo cómo y dónde puede acceder cada miembro del equipo sin crear sistemas separados.
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Roles y Responsabilidades
Haz que Cada Solicitud Avance a Través del Equipo Adecuado
Asigna cada etapa del proceso al equipo responsable. Procesamiento, evaluación y cobranza trabajan sobre la misma solicitud, con acceso a las funciones y tareas que corresponden a su rol.
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Acceso Basado en Roles
Proporciona a Cada Miembro del Equipo el Acceso Adecuado
Crea usuarios con roles y permisos específicos según sus responsabilidades, y define sus sucursales, días y horarios de acceso desde un mismo lugar.
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Preguntas Frecuentes
¿Preguntas Sobre el Flujo de Trabajo y los Roles?
¿Qué roles se pueden asignar en Crediroll?
Crediroll admite el acceso basado en roles para los distintos miembros del equipo de préstamos, incluidos administradores corporativos, agentes de procesamiento, agentes de análisis de riesgos (underwriting) y agentes de cobranza. Cada rol puede tener diferentes permisos y responsabilidades en función de su función dentro del flujo de trabajo de los préstamos.
¿Pueden los diferentes miembros del equipo tener permisos distintos?
¿Pueden los prestamistas controlar a qué puede acceder cada miembro del equipo?
¿Se puede asignar a los miembros del equipo a sucursales específicas?
¿Puedo controlar cuándo puede acceder mi equipo a la plataforma?
Explora Más Funciones de la Plataforma
Descubre Crediroll en Acción
Conoce más de cerca las herramientas creadas para ayudarte a gestionar, verificar y cobrar en toda tu operación de préstamos.
Solicitudes de Préstamo
Gestiona las solicitudes completas de los acreditados desde el envío hasta la revisión.
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Gestión de Empleadores
Configura empleadores, sucursales y reglas de préstamo desde una sola plataforma.
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Colaboración Interna
Mantén los seguimientos, comentarios, notas, archivos y registros de actividad conectados a cada préstamo.
Conoce más¿Listo para Empezar?
Un equipo más alineado para una operación de préstamos más eficiente
Configura roles y permisos para que cada persona sepa qué hacer y cuándo hacerlo.
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